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新聞動態


上海塔基投资研究

2016-4-22日

 

宏观策略研究:

 

宏观策略研究采取以“自上而下”为主、结合“自下而上”的分析方法,特别注重对市场关键驱动因素的研究,通过建立定量分析与定性分析相结合的分析模型,对宏观面、基本面、政策面、资金面与市场面变化进行长期跟踪分析,结合策略分析师自身的专业经验和判断,着眼于对资本市场长期变化趋势的准确把握,并对经济的不同发展阶段市场投资主题的可能变化做出预测,综合形成市场投资策略及资产配置策略报告,为投资决策提供依据。

 

股票研究:

 

公司的投资策略强调在进行适度资产配置的同时积极主动地精选个股,取得风险调整后的超额回报。公司的投研团队将不间断地对上市公司进行跟踪分析,及时更新上市公司的经营和财务数据,对盈利预测和估价模型进行调整和修正,研究拟定投资组合的调整方案,以便随时根据市场状况和资产配置策略的变化调整基金的投资组合。

 

数量分析:

 

分析师对股票进行波动性和流动性分析, 剔除波动性过大或流动性差的股票。通过数量分析可以在一定程度上降低组合中股票的波动性和流动性风险。

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